铁矿石之角逐:震撼中国大案,力拓究竟买了什么情报？

小龙

21世纪经济报道刊登力拓间谍案之谜。

力拓知道了什么？

7月9日，上海市国家安全局通过一份新闻通稿正式表态：2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

同日，外交部发言人秦刚在例行记者会上就力拓间谍案表态，称窃取国家机密损害了中国的经济安全，但该案不应被政治化，也不应当影响中澳合作，中方将依法处理这一事件。至此，力拓案性质已明，而链条未清。记者通过连续调查，正逐步还原出事件的演进与逻辑。

国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件，“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。”

9日上午，有消息人士向本报记者透露，力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容，其中包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓”，因此，“可能后期钢协内部的相关人士也会受到调查”。力拓北京办事处一位员工则告诉记者，当天力拓就该案件紧急召开会议，“所有公关部的人都开会去了”。

权威知情人士向本报记者证实，涉嫌商业犯罪被拘留的首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新正与该案件有关，“谭可能向力拓提供了一些生产资料和数据，但目前相关部门正在界定这些资料带来的后果，并以此确定是否构成犯罪或罪行轻重。”

而眼下，仍余震不断。

记者从多渠道证实，山东某大型钢铁企业一位负责船运的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受贿和提供机密资料；而另一家国内大型贸易商的一位高管也被有关部门带走。知情人士还向记者透露，负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会(下称中钢协)也有多位人士接受了有关部门的“审查”。

中国外交部发言人秦刚在例行记者会上证实，力拓上海办事处首席代表胡士泰7月5日晚被中国国安部门依法拘留。外交部表示，胡士泰涉嫌为境外窃取国家机密。中方希望有关部门积极配合调查，中方将以事实为依据，法律为准绳处理这一事件

他们究竟泄露了什么？

各大钢企众多高层管理人员到底是因为什么被带走调查？

透过钢铁业短时间内发生的一连串事件，本报记者力图理清此次间谍案背后的交易链条。众多业内人士告诉记者，上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。

一家参与中方谈判组的钢企负责人向记者坦承：“感觉每一次谈判对方准备都很周密，先机总是掌握在他们手里。”

一位国有钢厂的负责人告诉本报记者，对于钢企来说，原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，属于钢铁企业机密信息，不得随便外传；此外，一个钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等，也属于企业内部资料。

21世纪经济报道刊登力拓间谍案之谜。

力拓知道了什么？

7月9日，上海市国家安全局通过一份新闻通稿正式表态：2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

同日，外交部发言人秦刚在例行记者会上就力拓间谍案表态，称窃取国家机密损害了中国的经济安全，但该案不应被政治化，也不应当影响中澳合作，中方将依法处理这一事件。至此，力拓案性质已明，而链条未清。记者通过连续调查，正逐步还原出事件的演进与逻辑。

国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件，“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。”

9日上午，有消息人士向本报记者透露，力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容，其中包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓”，因此，“可能后期钢协内部的相关人士也会受到调查”。力拓北京办事处一位员工则告诉记者，当天力拓就该案件紧急召开会议，“所有公关部的人都开会去了”。

权威知情人士向本报记者证实，涉嫌商业犯罪被拘留的首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新正与该案件有关，“谭可能向力拓提供了一些生产资料和数据，但目前相关部门正在界定这些资料带来的后果，并以此确定是否构成犯罪或罪行轻重。”

而眼下，仍余震不断。

记者从多渠道证实，山东某大型钢铁企业一位负责船运的管理人士也于近日被拘留，原因是涉嫌受贿和提供机密资料；而另一家国内大型贸易商的一位高管也被有关部门带走。知情人士还向记者透露，负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会(下称中钢协)也有多位人士接受了有关部门的“审查”。

中国外交部发言人秦刚在例行记者会上证实，力拓上海办事处首席代表胡士泰7月5日晚被中国国安部门依法拘留。外交部表示，胡士泰涉嫌为境外窃取国家机密。中方希望有关部门积极配合调查，中方将以事实为依据，法律为准绳处理这一事件

他们究竟泄露了什么？

各大钢企众多高层管理人员到底是因为什么被带走调查？

透过钢铁业短时间内发生的一连串事件，本报记者力图理清此次间谍案背后的交易链条。众多业内人士告诉记者，上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。

一家参与中方谈判组的钢企负责人向记者坦承：“感觉每一次谈判对方准备都很周密，先机总是掌握在他们手里。”

一位国有钢厂的负责人告诉本报记者，对于钢企来说，原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，属于钢铁企业机密信息，不得随便外传；此外，一个钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等，也属于企业内部资料。

但自六月上旬以来，对中钢协的抱怨之声突然多了起来。“大钢厂认为谈判至今太过拖延，暗中委托贸易商代理进口低价矿石；中小钢厂则被号召不要购买现货矿以扰乱谈判，但情绪之下该买还是买。”有知情人士告诉记者。

其中，更值得注意的一个背景则在于，随着钢材市场的渐渐回暖和原料资源的推涨，力拓等矿商在彼时的中国市场采取了强势回击的态度。自日韩首发价出后不久，原本通过议标方式出售矿石的矿商们暂停出货了2-3周的时间，而后再次重启。

于是新一轮的议标，冲高至粉矿77美元/吨的(CIF)到岸价，为4个月来的最高价格，接近力拓与日韩所敲定的新长协价格。就在此时，中钢协一位高层提醒本报记者注意：“特别是力拓，小动作特别多。”

目前，官方尚未公布胡士泰等人拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员的路径，但是上述消息人士认为：“如果仅仅是提供了本企业的数据情报获利，尚属商业行贿范畴；而安全局出动，肯定是涉及到了行业机密。”

而情报的泄露工作，很可能也不是免费的午餐。上述消息人士告诉记者：“于公，钢厂争取多拿到矿石，首先满足自己的生产，超量部分再抛到现货市场；于私，给予相关情报，个人可能从中收取好处。”

冲击与反思

河北钢铁集团一位管理人士告诉记者，铁矿石市场混乱与中国钢铁业自身畸形发展有关，但正是这种混乱，给外商提供了刺探情报的机会。

一般来说，中小钢企容易为市场利益左右，但主流国有钢企一般不大会私自签订供应合同，在这种情况下，刺探情报成为获取商业利益的途径。

中钢集团一位退休不久的管理人士则认为，铁矿石谈判是相当复杂的过程，外商每年会花大力气掌握中国钢铁业的真实市场信息，他们总说看好中国钢铁业未来发展，这话不是瞎说的，而是在掌握了大量钢企生产情况的基础上放话的。

“力拓这次间谍门事件，给国外矿山敲了警钟，也许会影响到以后的铁矿石谈判秩序。”

山东某国有钢企负责人分析指出，目前中方在谈判中基本处于被动状态，三大矿商减少现货矿供应量的举动，实际上是逼迫中方尽早接受首发价。

这也意味着，铁矿石市场基本被三大矿商垄断。按照行业发展来说，这是不合理的，也是不正常的，中方是最大需求方，理应获得一定话语权，不应完全被矿山操控市场。这次间谍门事件，也暴露了力拓等国际矿商在中国采取了不正当竞争手段，对于规范行业秩序是一个机会，但中国钢铁业要获得话语权，修炼内功是必须的，也是迫在眉睫的。

“三大矿在中国市场渗透太深、了解太多东西了。中国确实应该理清这个市场了。”一位业内资深专家向本报记者表示，“这是在源头上整顿国内铁矿石秩序，从供应商开始、到中间商、再到使用的钢厂，既然已经开始行动，就得好好下定决心，摸清情报被窃取的链条。”